形势综述
多因素助推8月出口降幅收窄。
8月，我国经济发展恢复向好，外贸出口降幅收窄，好于预期。纺织服装本月出口下降10.2%，降幅较上月大幅收窄8.1个百分点。主要原因有：一是国家保经济保增长的决心坚定。8月以来央行等机构通过释放流动性、降息降准、下调股市印花税和优化房地产金融政策等为经济回稳保驾护航，有效带动8月经济数据回升。二是8月以来，由于国内经济基本面压力仍然较大以及央行降息导致10年期中美国债利差倒挂程度加深，人民币对美元汇率重新出现走软迹象，8月人民币对美元即期汇率整体贬值2%，客观上有利于我出口。三是同比基数走低。去年8月，纺织服装出口额310亿美元，比去年7月缩小22亿美元，低基数为出口降幅收窄提供了支撑。
下阶段，纺织服装出口机遇和挑战并存。
从机遇看，一是我国经济总体回稳向好，为行业和企业发展奠定良好基础，积累信心；二是国家重视稳外贸工作，一系列政策密集出台，商务部召开全国稳外贸稳外资电视电话会议，强调帮助企业稳订单拓市场、进一步优化外商投资环境等十项重点工作，其中特别强调要对传统产品挖掘新增长点，培育新优势，对纺织服装产业加以支持。三是近期我国恢复和加强与欧盟、美国的经济对话与沟通，有利于稳定外贸行业信心。美国高官近期接连访华，中美成立经济领域工作组商讨两国经贸、金融领域合作，第十次中欧经贸高层对话会9月在京召开。四是我与发展中国家经贸联系日益紧密为企业出口带来新的增长机遇。金砖国家峰会刚在南非召开，我国又将于10月召开第三届一带一路合作峰会，料将出台一系列务实举措，密切我与沿线国家的贸易投资合作，为企业带来新的机遇。
但同时，外需不足、国际贸易环境不佳仍将是我们面临的主要挑战。国际货币基金组织预测今年全球经济仅增长3%，比去年低0.5%；世界贸易组织预计今年全球商品贸易量仅将增长1.7%。国际贸易环境不佳是我们面临的另一挑战，美欧进一步加快友岸和近岸外包的速度，加速“去中国化”，不仅减少自我直接进口，甚至缩减自越南等我产业转移目的地的进口，对我终端服装产品和纺织中间品的出口都造成了较大影响。
面对机遇和挑战，将各项政策落到实处，在税收、信保、国际航班恢复、人员外来等方面切实帮助企业解决遇到的实际问题，才能稳定行业预期和企业信心。企业应苦练内功，提高自身经营管理水平，不断适应信息化数字化发展要求，加强研发和设计水平，着力培育自有品牌，坚持“走出去”和“请进来”，增加和新老客户面对面线下交流的机会，在稳住老市场的同时，不断开拓新市场、新客户。唯由政府、企业共同努力，才能克服困难、抓住机遇，促进行业高质量发展。
贸易数据
2023年1-8月，全国货物贸易进出口总值38932.3亿美元，同比(下同)下降6.5%，其中出口22233.2亿美元，下降5.6%，进口16699.2亿美元，下降7.6%，累计贸易顺差5534亿美元。
8月，全国货物贸易进出口总值5013.8亿美元，同比(下同)下降8.2%，其中出口2848.7亿美元，下降8.8%，进口2165.1亿美元，下降7.3%，贸易顺差683.6亿美元。
1-8月，纺织品服装贸易额2116.5亿美元，同比下降10.3%，其中出口1976.6亿美元，下降10.4%，进口139.9亿美元，下降9.7%，累计贸易顺差1836.6亿美元，下降10.4%。
8月，纺织品服装贸易额299.8亿美元，同比下降9.8%，其中出口278.6亿美元，下降10.2%，进口21.2亿美元，增长4%，当月贸易顺差257.4亿美元，下降11.2%。
贸易特点
2023年1-8月纺织品服装贸易呈现如下特点：
一、去年同期基数降低叠加欧美企业去库存推进，8月纺织服装出口降幅收窄
8月，全球经济增长动能依旧较弱，外需不足问题未得到根本缓解，叠加国内洪水等自然灾害影响交货速度，外贸出口延续负增长，但受去年同期基数降低、欧美企业库存逐渐消化、人民币贬值以及美国经济有所恢复等因素影响，出口降幅收窄。8月全国外贸出口同比下降8.8%，降幅收窄5.7个百分点。纺织服装出口形势基本与外贸出口整体形势同步，本月纺织服装出口额同比下降10.2%，相比上月降幅收窄8.1个百分点，环比增长2.8%。去年7月后，纺织服装出口持续下滑，9-12月出口额均低于300亿美元，在去年同期相对较低基数影响下，加上欧美企业去库存推进，未来几个月我国纺织服装出口降幅有望继续收窄，触底反弹。
二、对美出口有所恢复，中亚和西亚非洲等“一带一路”沿线国家仍是增长主要动力
8月，市场格局总体仍保持“东升西降”的演变态势，但相比前几个月有细微变化。对美出口同比降幅收窄至1.4%，重点出口商品针梭织服装出口数量实现增长；对东盟出口降幅收窄近8个百分点；对欧盟、日本出口则继续下滑，本月同比降幅均超过20%。中亚和西亚非洲等“一带一路”国家仍是增长的主要动力，其中阿尔及利亚已经连续四个月同比增幅超过100%，对中亚五国出口同比增长9%。从份额看，四大市场美国、东盟、欧盟和日本占我出口的份额分别为18.36%、14.3%、13%和5.87%，四者合计约占我国出口的51.5%，相比2022年全年，下降近3个百分点；其中，美欧日三大发达市场占比37.23%，与2022年基本持平，比上月（38.95%）缩小1.72个百分点。
（一）对美出口创年内月度新高，环比连续六个月保持增长。
近期，美国经济复苏势头向好，需求扩大，2023 年8 月美国服饰及配饰店零售额同比上升3.6%，高于7月的1.7%，增速持续提升，纺织品和服装进口额自3月以来降幅逐步收窄。受美国市场需求上升推动，我对美出口有所回升。8月，我对美国出口纺织服装51.2亿美元，创年内新高。虽然同比仍下降1.4%，但相比上月，降幅收窄了22.7个百分点，环比则增加8.9%。自今年2月创下18.6亿美元的低记录以来，我对美纺织服装出口逐步企稳，环比已连续6个月增长。我对美主要出口产品针梭织服装8月出口额33.2亿美元，同比下降3.1%，其中出口量同比增加12.7%，出口单价同比下降14%。
从美国进口数据看，7月美国自全球进口纺织服装107.7亿美元，同比下降17.4%，其中自中国进口下降25.7%，自东盟10国进口下降16.7%，自南亚3国（印度、孟加拉、巴基斯坦）进口额下降12.2%。根据美方统计，中国、东盟10国和南亚3国在美国进口中的占比分别为27.2%、24.5%和17.7%，三者合计约占美国进口的70%。7月，美国自墨西哥进口4.7亿美元，占比4.4%，同比下降3%。
（二）对东盟出口继续下跌，除文莱外，对其余9个成员国出口全部下降。
8月我对东盟出口纺织服装39.8亿美元，同比下降11.5%，相比上月降幅收窄7.8个百分点，环比上涨4.7%。分国别看，在东盟10个成员国中，除体量最小的文莱外，我对另外9个成员国的出口同比均下降。越南仍是我在东盟最大的出口市场，8月对越出口额15.4亿美元，同比下降1.4%，降幅继续大幅收窄。分产品看，8月份我对东盟出口纱线面料20.1亿美元，下降10.3%，占对东盟纺织服装出口额的50.5%；出口服装12.1亿美元，同比下降9.6%，占出口额的约30%。
（三）欧盟经济持续走弱，我对欧盟出口继续下滑。
欧盟经济持续走弱，欧盟委员会公布的数据显示，欧元区8月经济景气指数从7月的94.5下滑至93.3，连续第四个月下降，采购经理人指数（PMI）从7月的48.6进一步降至47，创下2020年11月以来最低水平。我对欧盟出口延续跌势。8月，我对欧盟出口纺织服装36.1亿美元，同比下降24.7%，环比下降17.2%，是欧美日三大传统市场中唯一一个同比和环比均下降的，欧盟在我出口市场中的份额由去年的14.4%下滑至不足13%。在27个成员国中，除对罗马尼亚、拉脱维亚和塞浦路斯三个体量较小的国家外，对其余24国出口全部下降。重点商品针梭织服装本月出口量价齐跌，出口额22.7亿美元，大幅下降29.5%，其中出口量下降18.6%，出口均价下跌13.4%。
从欧盟进口数据看，7月欧盟进口纺织服装110.9亿美元，下降5.6%。前三大进口来源地依次为中国、孟加拉和土耳其，进口额分别为36.3、17.9和12.4亿美元，同比分别下降7.1%、6%和11.3%，三者占比分别为32.7%、16.1%和11.2%。
（四）对日本出口降幅扩大，日本采购商现转移趋势。
8月，我对日出口16.4亿美元，同比下降25.4%，降幅相比上月扩大11.6个百分点，环比则增加9.3%。大类商品针梭织服装对日出口11.3亿美元，下降25.7%，其中出口量同比下降21.5%，出口单价下降5.3%。
007.png
从日本进口数据看，7月日本进口纺织服装26.5亿美元，下降6.8%。中国、越南和孟加拉为前三大进口来源国，7月进口额分别为13、4.4和1.1亿美元，自中国进口同比下降16.7%，自越南和孟加拉则分别增长2.7%和1.6%，三者占比分别为49.3%、16.6%和4.2%。近段时间以来，部分原来在华投资设厂的日本企业将生产线转移至东南亚、南亚，投资带动贸易，日本企业采购也有部分向东南亚、南亚转移的趋势。
（五）中亚和西亚非洲等“一带一路”沿线国家仍是出口主要增长点，对阿尔及利亚出口额连续四个月同比增幅超过100%。
8月出口数据显示，中亚和西亚非洲等“一带一路”沿线国家仍是我纺织服装出口的亮点地区。8月，我对中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦）合计出口纺织服装21.8亿美元，同比增长9%；1-8月累计对中亚五国出口纺织服装112.5美元，同比增长26.1%，对五个国家均为正增长。对伊拉克、土耳其、阿尔及利亚和坦桑尼亚等西亚非洲国家也保持增长，对上述国家本月出口额同比分别增长5.2%、7.1%、115.9%和6%。值得一提的是对阿尔及利亚纺织服装出口已经连续4个月同比涨幅超过100%，5-8月分别增长113%、110.2%、118.2%和115.9%。1-8月我累计向阿尔及利亚出口纺织服装9.6亿美元，同比增长74.8%，是出口额超过3亿的市场中增长最快的。阿尔及利亚是地区大国，国土面积位列非洲第一，人口超过4500万，拥有丰富的石油天然气资源。近期，阿油气收入稳定，阿尔及利亚第纳尔兑美元、欧元持续升值，带动了阿尔及利亚扩大进口。
三、四大类商品出口量均增长，但国际市场供需格局尚未根本逆转
随着欧美企业去年下半年开始的“去库存”逐步推进，企业库存逐渐消化，以及美国消费市场的好转，8月，纺织品服装市场有所回暖，四大类商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量全部上涨，涨幅分别为30.4%、8.1%、20.5%和6.2%。但出口价格在同比基数较大，以及出口竞争压力下持续下降，本月四大类商品出口单价全部下跌，跌幅分别为22%、13.2%、15.3%和18.7%，客观上反应国际市场供需格局尚未发生根本逆转。在量升价跌的作用下，纱线和家用纺织品出口额实现上涨，其中，纱线出口额12亿美元，同比上涨1.7%；家用纺织品出口额19.7亿美元，增长2.1%。面料和针梭织服装出口额则继续下跌，但降幅较上月已收窄，8月面料出口额55.5亿美元，下降6.1%；针梭织服装出口额140亿美元，同比下降13.7%。
从1-8月数据看，纺织品累计出口额905.4亿美元，同比下降11.4%；服装出口额1071.1亿美元，同比下降9.4%。四大类商品中，纱线和面料出口额分别下降11.3%和11.5%；家用纺织品和针梭织服装出口额分别下降3%和9.6%。出口数量方面，纱线和家用纺织品分别上涨8.5%和2.8%，面料和针梭织服装则分别下降3.3%和5.6%。出口价格方面，四大类商品全部下降，其中纱线跌幅最大，为18.2%，面料、家纺和针梭织服装则分别下降8.4%、5.6%和4.3%。
四、8月主要省市出口降幅收窄，浙江逆势增长1.4%
8月，在人民币兑美元汇率贬值和去年同期低基数因素的作用下，除山东下降14.6%降幅扩大外，其他主要省市纺织服装出口降幅缩小8至18个百分点。其中，浙江逆势增长1.4%，和上月（-13.8%）相比恢复15个百分点，江苏、广东、福建、上海和安徽分别下降14.1%、5%、19.2%、20.5%和4.1%。
1-8月，全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中有10个省保持增长，其中新疆（38%）、广西（78%）、四川（24%）、黑龙江（53%）、贵州（57%）增幅较大。排名前六的重点地区中浙江、江苏、广东、山东、福建和上海分别下降6.8%、18.3%、13.7%、10.9%、21.3%和15.5%，降幅较上月略有缩小。
五、8月纺织品进口增长19%，拉动整体进口增长4%
8月，纺织服装进口连续两个月保持增长，同比增长4%，增幅较上月扩大1.7个百分点，主要由纺织品增长拉动。8月，进口纺织品11.1亿美元，同比增长19%。其中纱线进口额6.3亿美元，同比增长79.5%，进口量增长108.3%，而棉纱线受国内外棉价倒挂、补库需求带动进口快速恢复，成为拉动整体增长的主要因素。面料和制成品进口额分别下降21.3%和13.9%。8月，进口服装10.1亿美元，同比下降8.6%，降幅较上月收窄3个百分点。其中，针梭织服装进口额下降7.5%，进口量下降7.8%，单价同比增长0.3%。
1-8月，纺织服装累计进口140亿美元，同比下降9.7%。其中纺织品进口75.1亿美元，下降11.6%，服装进口64.9亿美元，下降7.3%。大类商品中，纱线累计进口额下降6.4%，进口量增长4.6%，进口单价同比下降10.5%。面料进口额下降19%，进口量下降6.9%，进口单价下降13%。针梭织服装进口额下降5%，进口量下降11.6%，进口单价上升7.5%。
六、棉花需求有所增加，国内棉价再创年度新高
8月，我国进口棉花17.5万吨，环比增长59.6%，同比增长62.3%。其中美棉进口量仍居首位，占比为47%；澳大利亚排第二，占比29%；巴西排第三，占比10%。进口均价连续第三个月下降，每吨2100美元，同比下降26.3%，环比上涨0.5%。1-8月，我国累计进口棉花85.8万吨，同比下降37.1%；进口均价2220美元/吨，下降14.9%。
化学纤维进口量升价跌，8月进口量同比上升17.2%，进口均价同比下跌16.9%。进口量前8个月累计下降9%，进口价格下降6.5%。
011.png
根据中国棉花协会发布的信息，近期棉花需求有所增加，棉价震荡上行。新棉播种以来，受不利天气影响减产预期增强，国内棉花价格上行态势明显，屡创年度新高，8月31日中国棉花价格指数（CCIndex3128B）收于18294元/吨，是本年度最高点，同比上涨2310元；月均价为18109元/吨，环比上涨352元，同比上涨2276元；同期，Cotlook A指数为98美分/磅，环比上涨3.2%，同比下跌25%，折1%关税价格为17194元/吨，低于国内棉价1100元，较上月缩小162元。
